Kde bolo, tam bolo, v jednej krajine žila žena, ktorá veľmi túžila po dieťatku. Vďaka dobrej čarodejnici sa jej prianie splnilo a žena sa čoskoro tešila z drobunkej dcérky Palculienky.Jej pôvab však očaril aj mrzkú ropuchu, ktorá dievčatko uniesla, aby sa stalo nevestou jej syna. Podarí sa Palculienke ujsť a nájsť vytúžené šťastie?